您当前所在位置:首页 > 金融概况
2019年苏州市金融业发展概况
来源: [市金融监管局]  发布日期: 2020-03-27 11:23

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,是实现“十三五”规划的重要一年。一年来,全市金融系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大、十九届二中三中四中全会精神和习近平总书记重要指示批示精神,在市委市政府坚强领导下,聚焦高质量发展要求,践行新发展理念,一手抓服务发展、力促金融“活”,一手抓风险防范、确保金融“稳”,取得了较好成效。金融运行总体平稳、稳中有进、进中见优。

一、金融总体的基调更牢,双支撑作用进一步显现

面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,金融业紧紧围绕“六稳”工作要求,积极发挥“现代经济核心”、“实体经济血脉”作用,托稳大局、服务发展,在为经济社会发展提供支撑的同时实现了自身加速发展。

(一)资金投放稳定增长,为经济社会发展提供重要支撑。总量规模快速增长,全年新增社会融资总量4419.8亿元,同比增长21.0%,其中新增银行表内外投放同比增长较快,增速为57.2%,银行贷款、市场发债、股权融资“三支箭”持续发力,多元融资渠道进一步拓宽。存贷款增量创历史新高,本外币存款余额3.37万亿元,比年初增加3176亿元,同比多增1200亿元,增量全省最高,贷款余额3.09万亿元,比年初增加3381亿元,同比多增915亿元。直接融资加力提速,全年通过股权融资和债券市场融资等方式累计实现直接融资1702.2亿元,全年IPO融资192亿元,创近年新高,公司债融资大幅增长,共募集资金569.5亿元,同比增长162%

(二)金融产业发展提速,有效提升拉动全市经济发展。全市金融体系进一步完善,金融机构总数达875家,其中持牌机构431家,金融从业人员达14.6万,金融人才结构进一步优化。金融产业快速发展,全年金融业增加值1581.7亿元,同比增长12.8%,增速同比提高6.7个百分点,占地区生产总值的8.2%,占服务业增加值的16%,拉动全市GDP增长0.95个百分点。金融业税收规模首次突破两百亿元,增长16.1%,高出全省金融业税收增速5.2个百分点,高出全市税收增速16.6个百分点,占全市税收比重5.7%,占第三产业税收比重11.1%,较上年提升1.1个百分点,拉动第三产业税收增长33.8%,主力作用持续增强。

二、行业发展“进”的势头更强,金融供给侧结构性改革稳步推进

(一)银行保险业进中提质。一是总量实现三个“3万亿”。全市银行业总资产3.97万亿元,比年初增加3131亿元、同比多增845亿元。本外币存款余额3.37万亿元,同比增长10.4%,增速同比提高3.5个百分点。本外币贷款余额首次突破3万亿元,同比增长12.5%,增速同比提高2.3个百分点。保险业务持续增长,实现保费收入710亿元,同比增长12.8%,累计提供风险保障37.8万亿元。二是质量效益持续优化。资产质量稳中向优,全市不良率0.65%,比年初下降0.07个百分点,为2012年以来的最低水平,保持全省最低。全年银行业实现净利润515亿元,同比增加54亿元、增幅11.7%,净利润排名全省第一。财产险公司承保利润全省第一,同比增长87.60%三是机构创新持续深化。金融科技融合更紧密,9家银行通过物联网技术向84家企业授信超过11亿元,建设银行总行在苏州设立金融科技学院及三家总行级金融科技实验室,工行成立5G智慧银行。开放发展程度更高,苏州银行新加坡代表处挂牌开业,中国银行“长三角一体化综合化经营办公室”落户苏州,10多家银行保险机构设立自贸片区分支机构。坚持金融惠民,移动支付便民工程深入推进,创新开展银行保险信访投诉事项调解,多起陈年积案得到有效解决。

(二)地方金融机构由“全”向“精”。一是主要指标居全省首位。我市纳入监管的地方金融机构达384家,其中,法人机构332家。小额贷款、商业保理、融资租赁、典当等四类机构提供融资755亿元,融资担保公司在保余额217亿元。小额贷款、融资担保、商业保理法人机构数量、注册资本、业务规模均列全省第一。二是经营合规性、科学性日趋增强。地方金融监管改革顺利落地,通过加强监管督导,深入现场检查、评级换证、风险排查等工作,地方金融机构合规发展的意识更强、风险管控的能力提升,在省内机构中处于领先水平。充分发挥贴近经济末梢的优势,地方金融机构对实体经济的金融支持,特别是对小微企业的融资支持进一步加强。三是基金创投发展活跃。在中基协备案私募基金管理人409家,管理基金1361只,管理基金规模(总资产)3745亿元,全年新增发改委备案创投企业10家,累计129家,备案数量约占全省的40%,涌现出一批在国内具有较高知名度的创投企业,苏州正成为全国创业投资最活跃的地区之一。

(三)法人金融机构做强做优。一是金控集团统筹效应更显,国发集团强化资本运作能力,发挥金融控股效应,合并报表资产总额1435亿元,利润总额18亿元,同比大幅增长。农发集团助推金融精准支持乡村振兴战略实施,金融类投放业务总规模达102.1亿元,涉农业务占比85%。二是上市板块持续壮大。苏州银行成功IPO上市,资产总额突破3000亿元。至此,苏州A股上市银行已达4家,位列全国大中城市第二。常熟农商行在全国首家设立投资管理型村镇银行。东吴证券在券商分类评级中连续五年AA级,债券承销规模居全省首位,公司债承销只数排名首次进入行业前十。三是机构经营能力增强。东吴人寿实现扭亏为盈,全年营业收入、净利润分别同比增长500%200%。苏州资管积极参与不良资产收购、上市企业困境救助,公司总资产规模突破百亿。苏州金融租赁发挥融资融物功能深度服务实体经济,小微企业余额占比51%,绿色租赁余额占比31%,租赁资产余额达170亿元。

三、资本市场“创”的力度更大,集聚资源加速发展新动能

(一)多层次资本市场建设开创新高度。我市通过加强组织协调、加大扶持力度、培育后备梯队、融合服务资源等举措,积极推进企业利用资本市场做强做优。2019年新增境内外上市公司21家(其中:境内A股上市公司14家),单年新增上市公司数创历史新高。2019年末全市境内外上市公司达153家,其中境内A股上市公司120家,位列全国城市第五。新三板挂牌企业341家,保持全国城市第四。资本市场“苏州板块”稳步壮大,勇攀新高。境外上市取得新成效,抢抓香港联合交易所IPO新规契机,推动一批国际化经营水平高、熟悉海外资本市场的企业“走出去”,全年7家公司实现香港联交所上市。

(二)科创板上市开创新篇章。习近平总书记201811月宣布:“在上海证券交易所设立科创板并试点注册制”后,我市迅速建立科创板上市工作协调小组,紧锣密鼓摸排发动企业申报,开展精准培训宣贯科创板制度,出台专项政策加大扶持力度,加强沟通协调帮助企业抢抓申报窗口期。科创板首批挂牌企业中苏州有三家,占比12%,华兴源创以688001成为科创板第一股。泽制药成为全国首家采用第5套标准上市的科创板公司。年末,全市共6家企业登陆科创板,列全国第三。通过抢抓科创板机遇,我市科创企业加速发展,推动经济形成新的“增长极”。

(三)助推企业融资开创新发展。IPO融资额创新高,全市企业IPO融资191.9亿元(境内A股上市融资125.7亿元,境外上市融资66.2亿元)。通过上市公司再融资(62.6亿元)、新三板企业再融资(8.2亿元)、发行公司债(569.5亿元)等方式,全年从资本市场募集资金达832.2亿元,为企业转型升级、持续再发展提供有力资金支持。全市6家生物医药企业上市,生物医药产业被国家发改委列入首批战略新兴产业集群。中新集团成为国内首个上市的国家级经开区开发运营主体。

四、服务实体“融”的程度更深,重点领域供给“量增价跌”

认真落实稳健的货币政策和差别化信贷政策,深入实施金融服务实体经济融资畅通工程,优化金融供给质量,设立全国首个小微企业数字征信实验区,人民银行党委书记郭树清批示在全系统推广“苏州经验”,市委蓝绍敏书记多次调研苏州综合金融服务体系并给予肯定,金融服务的规模总量、惠及户数稳步增长、融资成本稳步下降。

(一)强基固本,重点领域资金供给力度更大。一是重大项目资金投放稳定增长。全年全市重大项目贷款增加486.1亿元。基础设施相关行业贷款增长有所加快,与基础设施建设密切相关的三个行业[1]贷款增加474.5亿元,同比多增230.8亿元,承担部分基础设施建设任务的租赁和商务服务业贷款增加369.3亿元,同比多增278.8亿元。二是普惠金融领域支持进一步强化。“三农”金融服务质效提升,第一产业本外币贷款余额544.45亿元,增长10.7%,农业保险经营模式全面实现市场化经营,累计提供风险保障20.37亿元。全年私人控股企业贷款增加425.5亿元,同比多增84.6亿元。普惠小微企业贷款增加127.9亿元,同比多增70.9亿元,普惠型小微企业贷款户数为26.6万户,较年初增加5.7万户,增幅为27.3%三是创新领域金融资源加速集聚。全年银行业新增信息技术服务业和科研技术服务业贷款78亿元,合计增幅达27%,显著高于各项贷款平均增幅。全市绿色贷款余额1194.1亿元,比年初增加217.4亿元,增幅22.3%,其中建筑节能及绿色建筑、垃圾处理及污染防治项目等领域增长较快。市创新产业发展引导基金累计实缴42亿元,实现投资资金放大7倍以上,有力促进了金融资源向企业创新、科技创新配置。

(二)输血供氧,实体企业成本压降力度更大。加强政策引导和监管督导力度,做好重点领域融资成本压降,全市信贷利率呈现持续下降态势。一是财政资金引导作用进一步发挥。综合金融服务平台帮助6200多家企业获得超过200亿元“首贷”资金,“信保贷”帮助3500多家企业获得超过239亿元银行授信。二是全省“利率洼地”优势持续巩固。12月份,全市新发放1年期贷款平均利率为5.36%,同比下降0.22个百分点,低于全省平均0.1个百分点,保持较低水平。同期全市票据贴现利率为2.99%,同比下降0.56个百分点。三是小微金融扶持政策效果更显。12月份全市金融机构新发放1年期小微企业贷款加权平均利率为5.18%,同比下降0.24个百分点,其中微型企业利率同比下降0.34个百分点。法人机构普惠型小微企业贷款发放利率呈逐季下降趋势,全年累计降低0.44个百分点。

(三)优化供给,金融改革试点创新力度更大。一是补齐“线下短板”,综合金融服务体系更加立体。综合金融服务平台企业累计4万多家,共为14500多家企业解决融资需求6600多亿元。股权融资服务平台帮助144家企业解决直接融资超52亿元。组织上百家银行上千位金融顾问对企业实地走访,进一步促进金融供给与企业需求的匹配转化。共走访13712户企业,排摸出有融资需求的企业2986户,为其中1412户企业完成授信合计48亿元。二是缓解“信息不对称”难题,征信体系实验区建设深入推进。地方征信平台对接99家政府部门及单位,征集授权企业42万户,实现了有贷企业全覆盖、新设企业全覆盖和享受金融支持政策企业的全覆盖。已归集600余个反映企业经营发展情况的微观颗粒指标,累计入库信息2.4亿条,共有78家金融机构查询使用,累计查询量约93万次。三是服务开放发展,跨境金融服务水平更高。外汇改革试点增量扩面,工业园区资本项目收入结汇支付便利化试点覆盖至苏州全辖。省内首家合格境外有限合伙人(QFLP)项目正式实施,货物贸易外汇收支便利化试点成功申设。与海关共同创设“关助融”产品,为53家进出口企业完成授信,审批金额达41.1亿元。

五、各类风险“降”的态势更明,金融生态环境“稳中向好”。

贯彻总体国家安全观,坚决落实中央、省、市关于扫黑除恶专项斗争决策部署,深入推进防范化解重大金融风险攻坚战,金融领域风险总体可控、稳中向好,守住了不发生系统性、区域性金融风险的底线。

(一)政府隐性债务存量进一步化解。规范实施地方政府债务新增规模控制和余额限额管理,加强全口径债务动态监测,完善落实风险评估和预警机制,有序推进地方政府性债务化解和存量处置工作。2019年全市完成年度化债计划的133.6%,地方政府债务风险等级降为黄色,为全省风险最低的地区之一;全市政府债务余额1390.6亿元,低于1728.9亿元的全年政府债务限额;政府债务率33.1%,远低于100%的风险警戒线。

(二)重点领域风险进一步缓释。积极开展监管督导,深入开展现场检查,加大问责力度,推进民营企业会诊机制,重点领域信用风险不断下降。2019年以来累计处置不良贷款197亿元,年末全市不良贷款余额控制在200亿元左右,部分高风险机构、高风险企业风险得到稳妥缓释。先行指标保持良好,逾期90天以上贷款与不良的比例为69.2%,持续低于100%。市属国家企业整体资产负债率控制在60%以下,完成全市所有“僵尸企业”的清算注销工作。

(三)非法金融活动进一步压降。全力推进地方金融领域扫黑除恶专项斗争,接续开展苏州市整治非法金融专项行动、金融领域全面排查非法放贷打击“套路贷”专项行动及非法金融活动专项治理,684家问题企业中已清理591家;5家整改类互联网金融机构存量规模2.1亿元,涉及投资人1454人,分别较去年底下降45%40%,并均已停止新增业务,正有序整改退出;全年新发非法集资案件71起、涉案金额39.9亿元、集资参与数7625人,同比分别下降40.3%8.9%64.0%,实现“三个明显下降”。

在金融发展总体向好的情况下,我们也清醒认识到工作中仍存在短板、面临挑战。主要是各类风险隐患逐步累积,防控压力不断加大;实体经济“融资难”“融资贵”没有根本解决,推动金融活水流向科技创新企业“最后一公里”仍需加强。下一步,全市金融系统将深入贯彻中央“六稳”工作要求,在市委市政府坚强领导下,统筹推进金融支持企业防疫和复工复产工作,充分燃烧“开放再出发”的火热激情,确保资金不断档、服务不下线、发展不松劲,为全市夺取“双胜利”提供坚强保障。力争到年末,金融业增加值占比进一步提升,本外币存款、贷款增量居全省首位,小微企业有贷户较2019年增长10%,小微企业信贷余额增长5%,小微企业融资综合成本持续下降,全年新增上市企业20家,新增科创板上市企业数再创新高,不良率保持全省最低水平。主要做好七方面工作,概括起来就是“三保、三创、一做到”。

“三保”,就是保“双胜”,把思想和行动统一到全市夺取“双胜利”上来,加大对重大项目、三农、民营小微、创新创业等领域资金投放力度,加快做好稳贷、续贷、转贷工作,为疫情防控和经济社会发展“输血供氧”。保位次,支持企业上市、支持上市企业,全力推动科创板上市工作再上新台阶,确保上市企业数保持全国第一方阵,让资本市场成为推动我市转型升级、高质量发展的动力源和强引擎。保安全,做好扫黑除恶专项斗争“后半篇文章”,坚决打好防范化解金融风险攻坚战,密切关注实体经济发展遇到的困难、碰到的险情,积极开展金融领域重大风险防控“四项机制试点”,守牢风险底线。

“三创”,就是创招牌,对标深圳、南京等金融先进地区,抢抓开放发展机遇,加强金融发展规划,提升金融供给能力,打造苏州金融产业发展高地,强化金融消费者权益保护,构筑营商环境“金”字招牌。创标杆,深化小微企业数字征信实验区建设,打造长三角标杆性征信机构。制定苏州征信公司三年行动计划,加大征信平台的市场化运营力度和制度、机制、资本输出效益。创新招,坚持客户思维、用户导向,深入开展金融服务顾问常态化、制度化走访,提升服务精准度。做好转贷服务,加强政策研究、完善转贷机制,加强对小微企业的周转支持。

“一做到”,就是坚决做到党对金融工作的统一领导,以习近平总书记关于金融工作的重要论述为统领,认真落实党中央重大决策部署,将“不忘初心、牢记使命”主题教育与服务实体经济、防范化解风险工作紧密结合,以高质量党建保障高质量金融发展。